Az autógyártó kapacitás „nem fenntartható növekedése” Kínában?

A Toyota, a Volkswagen és a Nissan növelik kínai gyártó kapacitásukat és a piac felvevő képességére vonatkozó előrejelzésüket, és azt várják, hogy a kormány roncsbeszámítási támogatása esetén ez még tovább nőhet az új autók iránti igény.

A Volkswagen, a Kínában jelenlévő legnagyobb autógyártó 2012-ig 4,4 milliárd eurót fektet be új gyár építésébe és új modellek piacra vitelébe, a Nissan pedig csaknem 70 %-kal bővíti kapacitását. A Toyota és a Hyundai is új gyárat épít, fokozandó a jelenlétét a világ legnagyobb autópiacán.

Az autógyárak nem véletlenül küzdenek a piaci részarányuk növeléséért, hiszen a Volkswagen becslése szerint Kína 1,37 milliárdos lakosságának jóléte egyre nő, így a mostani évben 20%-os növekedés várható az autópiacon. A Nissan jóslása szerint jövőre csökkenhet a növekedés, mert a kormány megszüntetheti a kisautók adójának ideiglenes lecsökkentését.

“Kínában a motorizáció most ér el a tömegekhez” – mondta Takanobi Ito, a Honda vezérigazgatója. Ezért az igények növekedése még az adó-elengedés megszüntetése után sem fog lényegesen csökkenni. „A Honda eredetileg 10%-os piacbővüléssel számolt erre az évre, a Kínai Állami Információs Központ adatai szerint viszont 17 %-os a várható idei növekedés, ami ugyanakkor jóval kisebb a tavalyi 46 %-nál.

Valószínű, hogy a kormány jövőre 10 %-ra növeli az 1,6 l-esnél kisebb lökettérfogatú motorral hajtott autók fogyasztási adóját (2009-ben 5 %-ra csökkentették, majd idén visszaemelték 7,5 %-ra). A 2009-es csökkentés segítette elő, hogy a kínai autópiac értékesítési számai első ízben meghaladták az USA-ét, ugyanakkor „nem fenntartható” növekedést eredményezett. Paul Newton, a londoni székhelyű IHS Global Insight tanácsadó cég autóipari szakértője szerint „a sok hatalmas beruházás és a rekordméretű növekedés közepette megvan a veszélye annak, hogy túlfűtődik a kínai autópiac. Lehet, hogy a piaci résesedésükért küzdő autógyárak nem hajlandók elismerni, de ez a veszély valódi aggodalomra adhat okot.”

A General Motors 2015-re 3 millió autó eladását tervezi Kínában (az idei terv 2 millió, tavaly a GM és partnerei 1,83 millió autót értékesítettek itt). „ Minden egyes alkalom, amikor a kormány megváltoztatja a politikáját, valamilyen mértékben befolyásolja a piacot. De a számításokat megalapozó igény igeny gyordan nő. Jelenleg nincs elég autónk és nem tudunk eleget gyártani”- mondja Kevon Wale, a GM kínai részlegének elnöke.

“A kormány gyorsabban változtatja a politikáját, mint amennyi idő alatt mi kifejlesztünk egy új motort vagy egy új autót” - véli a Toyota szóvivője. Ezzel együtt a cég arra alapozza stratégiáját, hogy a kis lökettérfogatú motorral hajtott személyautók iránti kereslet jóval nagyobb lesz. Masahiro Kato, a helyi Toyota elnöke szerint értékesítési darabszámuk idén meghaladhatja a 800 ezret. A Jilin tartományban, Csangcsunban 2011/12-re felépülő Toyota gyár éves kapacitása 100.000 darab lesz. Itt többségében Corollákat fognak gyártani, de a TToyota egy olcsó, kis fenntartási költségű autóval is megjelenik a kínai piacon.

A harmadik legnagyobb japán autógyár, a Nissan 2012-re 900.000-re kívánja bővíteni jelenlegi 535.000-es kínai autógyártó kapacitását. Carlos Ghosn, a Nissan elnök-vezérigazgatója szerint a cég további bővítést is tervez, annak ellenére, hogy azzal számolnak: jövőre 10-15 %-os lesz „csak” a növekedés. A tokiói Carnorama autópiaci tanácsadó cég szerint a Nissan helyes úton jár, mert minden gyár most akarja növelni a piaci részesedését, később ugyanis már túl késő lesz. A japán márka, amely idén a tavalyinál több, 850.000 autót tervez értékesíteni a kínai piacon, jövőre Kínában is megkezdi elektromos autójának, a Leaf-nek a forgalmazását.

Winfried Vahland, a Volkswagen kínai főnöke szerint 15-20-%-os lesz a 2010-es piacbővülés. Ez a becslés optimistább, mint az év eleji, amikor 10-15 %-os növekedést vártak. A cég tervei között az szerepel, hogy értékesítésük a piaci átlagnál jobban fog növekedni, ezért kínai gyártó kapacitásukat is növelik. Így aztán reményeik szerint sokkal korábban elérik a 2 milliós álomhatárt, amit eredetileg csak 2018-ra terveztek.

A BMW szerint a kisautók kedvezményes adózásának megszűnése nem befolyásolja kínai növekedési terveiket. “Abban az esetben is dinamikus növekedéssel számolunk, ha a kormány meglépi az adóemelést. A kapacitások bővítésének üteme mindig kisebb lesz az értékesített darabszám növekedésénél”. A BMW idén a tavalyinál 20 %-kal több, összesen 120.000 darab BMW, Mini és Rolls-Royce eladását tervezi. A cég, konkurenséhez, a Daimler-hez hasonlóan (mely utóbbi 40 %-os növekedést követően legalább 100.000 autót szeretne elhelyezni a kínai piacon), a külön a helyi viszonyokra, a helyi vásárlók igényei szerint kifejlesztett szedánokat gyárt.

A Hyundai Motor, Co, Korea legnagyobb autógyára, már a harmadik gyártóüzemet építi Kínában, és 2012-ben 50%-kal, 900.000-re növeli itteni gyártó kapacitását.

A külföldi gyárak expanziós tervei egybeesnek a helyi versenytársakéval. A kínai Beijing Automotive Industry Holding Co., amely a Saab-tól megvásárolta a gyártási technológiát, három személyautó- és két teherautógyárat, valamint egy motorgyárat épít, ami összesen 1,3 milliós kapacitásnövelést eredményez. Ebben az évben 21 %-os növelést terveznek az értékesítésben (1,5 millió db autó). Tavalyi 1,24 millió gépkocsit adtak el, ami a korábbi évhez képest 61 %-os (!) növekedést jelentett.

A Zhejiang Geely Holding Group Co., amely megvásárolta a svéd Volvo-t, Kínában is épít Volvo-gyárat.

E sok bővítési és beruházási terv láttán az elemzők aggodalmukat fejezik ki, hogy nem keletkezik-e túlzott kapacitás. Korábban szerencsére nem váltak be a hasonló aggodalmak. 2003-ban Carlos Ghosn és a VW fejezték ki hasonló kétségüket, a Honda viszont azt jósolta, hogy 2010-re Kína autógyártó kapacitása eléri az évi 10 millió darabot.

A JD Power elemző cég szerint már most az év elején is óriásira duzzadtak a raktárkészletek, és a cégek engedmény-adással kényszerültek vásárlásra csábítani, 5 év múlva pedig problémát fog jelenteni a túlduzzasztott kapacitás. JD Power úgy véli, hogy 2015-ben a kínai autógyárak csak 66 %-os kapacitás-kihasználással dolgoznak majd, miközben az általános felfogás szerint a 80 %-os kihasználtság az, ami még fedezi a költségeket.

Forrás: Bloomberg News