Az ajánlati ársáv 5100-6300 forint volt. A közlemény szerint a nyilvános ajánlattétel során 860 180 darab törzsrészvényt értékesítenek a befektetők számára. Ebből 540 226 újonnan kibocsátott részvény és 245 920 meglévő részvény, továbbá 74 034 meglévő részvényt allokáltak a túljegyzés keretében.

A teljes ajánlat - beleértve a túljegyzést is - 82 százalékát intézményi befektetők számára, 0,2 százalékát a munkavállalóknak és a vállalat tisztségviselőinek, 17,8 százalékát pedig kisbefektetőknek allokálták.

A társaság a részvényértékesítéssel nettó mintegy 14 milliárd forint forrást von be, amelyet a lengyel Link fuvarozócég felvásárlására, továbbá általános társasági célokra és forgótőkeként fog felhasználni.

Az ajánlati ár alapján a Waberer's piaci kapitalizációja a tőzsdére lépéskor több mint 90,2 milliárd forint lesz. 

Az ajánlat lezárását követően, a túljegyzési opció teljes lehívását feltételezve a közkézhányad a társaság alaptőkéjének mintegy  27 százalékát fogja kitenni. A Mid Europa Partners - a CEE Transport Holding B.V.-n keresztül - a társaság alaptőkéjének 70 százalékát fogja birtokolni.

A Waberer's részvényeivel a kereskedés várhatóan július 6-án kezdődik a Budapesti Értéktőzsde részvénypiacának prémium kategóriájában.

Lajkó Ferenc, a vállalat vezérigazgatója a bejelentéssel kapcsolatban úgy nyilatkozott: "Örömmel tölt el bennünket az ajánlattételre adott igen pozitív válasz. Úgy gondoljuk, hogy a befektetők felismerték vállalkozásunk erősségeit és az ágazatunkban rejlő óriási lehetőséget."

(MTI)