A Berylls idén tizenkettedik alkalommal mutatja be a világ 100 legnagyobb autóipari beszállítóját érintő legfontosabb fejleményeket és kihívásokat a Top 100 beszállítói tanulmány 2023 című kiadványában. Az egyik pozitív hír, hogy az iparág túljutott a koronavírus-járvány következményein. A másik következtetés már nem annyira pozitív az európai autóipar számára. A kínai beszállítók hozzájárulása a nemzetközi forgalom alakulásához folyamatosan növekszik. Ez 2018-ban még öt százalékos volt, 2022-ben már kilenc százalékos részesedést mondhatnak magukénak a kínaiak. A növekedés a német és japán beszállítók rovására megy. Németország 2018-ban a teljes értékesítés 23 százalékát adta, míg Japán 28 százalékkal járult hozzá. Azóta mindkét nemzet fájdalmas visszaesést könyvelhetett el. A német beszállítók már csak 21 százalékkal járulnak hozzá az iparág teljes globális forgalmához, a japánok pedig 22 százalékkal. Azt, hogy 2022 vegyes év volt az iparág számára, az is tükrözi, hogy az erős forgalomnövekedés ellenére az átlagos nyereségesség 6,3 százalékról 5,6 százalékra esett vissza. A magasabb anyagköltségek, az ellátási lánc zavara és a megnövekedett energiaköltségek várhatóan jövőre is folytatódnak. A félvezetőgyártók viszont egyértelmű nyertesek. A három legnyereségesebb vállalat idén mind ebben az iparágban tevékenykedik.
Elmarad a nyereség
A koronavírus-járvány előtti normalitáshoz való közeledés pedig az előző évhez képest mért erős forgalomnövekedésben tükröződik. Ünneplésre azonban csak korlátozottan van ok, mert a megemelkedett termelői árak miatt az árrések zsugorodnak, és a beszállítói iparág továbbra is nyomás alatt van. Ez a nyomás azonban nem egyenletesen oszlik meg világszerte. Míg Európa szenvedett a magas energiaköltségektől, addig a kínai vállalatokat alig érintette ez. Ez a hatás különösen erős volt Németországban, ahol a termelői árak 32,9 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, elsősorban az energiaárak miatt, amelyek 86,2 százalékkal nőttek. Valójában a Top 100 beszállító alig fele javította árrését, részben azért, mert kevésbé függtek a magasabb termelői áraktól, mint a németországi vállalatok, és képesek voltak az áremelkedést a gyártókra hárítani. A magasabb anyagköltségek, az ellátási lánc problémái és a magasabb energiaköltségek várhatóan jövőre is érezhetőek lesznek.
Az áremelkedéseknek és a nagyobb volumenű autógyártásnak köszönhetően a top 100 beszállító 16 százalékkal tudta növelni eladásait a 2019-es, koronavírus-járvány előtti évhez képest. Az összes figyelembe vett vállalat összesített árbevétele 1064 milliárd euróval először lépte át az egy trillió eurós határt. Ennek ellenére a beszállítók pénzügyi stabilitása jelentősen romlott, átlagosan 5,6 százalékkal (az előző évben 6,3 százalék), ennél alacsonyabb csak a járvány csúcsán volt. Egészen más a helyzet az OEM-eknél, akiknek továbbra is igen jól megy. A tíz legnagyobb OEM-gyártónak sikerült az átlagos profitmarzsot nyolc százalékra növelnie, ami meghaladja az előző évi 7,4 százalékos magas értéket. A jövedelmezőséget vizsgálva látható, hogy különösen a kínai beszállítók vannak kedvezőbb helyzetben, mint versenytársaik. A kínai vállalatok átlagos nyereségessége 2012 és 2022 között 7,8 százalék volt, ami jóval meghaladja az iparági 6,8 százalékos átlagot. Hasonló szintet csak az amerikai beszállítók tudnak elérni, nyolc százalékos átlagos árréssel. A japán, a koreai és a német vállalatok, 6,3 százalékos, 5,7 százalékos, illetve 5,8 százalékos viszonylag alacsony árréssel, messze lemaradnak.
Kína előnyben
A Berylls elemzői arra számítanak, hogy a főbb beszállítói piacokon a következő években folytatódnak a bevételek és az árrések eltolódásai a kínai beszállítók javára. A fő hajtóerőt itt a járművek folyamatban lévő villamosítása és digitalizációja jelenti. Hogy ebben nem minden kínai beszállítónak lesz része, azt a Weichai Power példája mutatja. A vállalat 2020-ban igazi szenzációt okozott. A Weichai Power volt az első kínai beszállító, amely a Berylls Top 100-as listájának első 10 helyére bejutott. A dízelmotorgyártóból kinőtt vállalat azonban nem tudja megőrizni pozícióját a top szegmensben, 2021-ben a 12. helyre csúszott vissza, 2022-ben pedig a 25. helyen találja magát. Egyetlen más vállalatnak sem kellett hasonlóan nagymértékű visszaeséssel (-30,1 százalék) megbirkóznia. Az akkumulátorgyártó CATL, amely 2018 óta képviselteti magát a rangsorban, a másik végletet képviseli. Három helyet javított a rangsorban, és a hetedik helyre lépett előre, miközben 84,5 százalékkal növelte eladásait. A top 100-on belül egyetlen más beszállító sem közelíti meg ezt a kiemelkedő sikert. 2022-ben a CATL volt a legnagyobb haszonélvezője annak a trendnek, amely az akkumulátorokat és a félvezetőket a beszállítói iparág legfontosabb növekedési hajtóerejévé és szakmai garanciájává tette. Ez a tendencia azonban nem új. A félvezetőgyártók 2015 óta 44,3 százalékos éves növekedést értek el, az akkumulátorgyártók pedig 2017 óta nem kevesebb mint 84,1 százalékos növekedést produkáltak. A CATL jelentősen hozzájárul ehhez, olyan akkumulátorgyártókkal karöltve, mint az SK on, a Samsung SDI és az LG Energy Solution. Csak 2022-ben az akkumulátorgyártók átlagosan 10,6 százalékos nyereségességet értek el, míg az iparági átlag ennek alig több mint a fele, 5,6 százalék volt.
Az akkuipar mindent visz
Az akkumulátorok és félvezetők növekvő jelentősége a jelenlegi és jövőbeli járműarchitektúrákban egyértelműen tükröződik a Beryll Top 100 folyamatosan változó összetételében, ennél nagyobb dinamizmus még soha nem volt tapasztalható a technológia által vezérelt iparágban. A 2012-es évhez képest csak a top 100-as rangsorba tizenkét új beszállító került be az elektromos, szoftveresen definiált járművek irányába történő technológiai átalakulás eredményeként. Ezek 2022-ben a száz legnagyobb beszállító között az eladások kilenc százalékát tették ki. Ez a részesedés 2017-ben még egy százalék körül mozgott. Ennek ellenére nem lehet leírni a hagyományos alkatrészek gyártóit. A hagyományos termékcsoportokból - például ablaküveg, fékrendszerek és autólámpák - tizenkét másik beszállító is bekerült a top 100-as rangsorba az elmúlt tíz évben. Ezek közé olyan beszállítók tartoznak, mint a CIE Automotive, a Fuyao Glass és az SL Corporation. További kilenc új felvétel tranzakciók eredménye. Ilyen például az Aptiv, az Adient és a Vitesco Technologies induló vállalkozása. Ennek eredményeképpen a top 100 összetétele jelentősen megváltozott az elmúlt időszakban.
A folyamatos technológiai változások hátterében várható, hogy a beszállítói iparágban a dinamika tovább fokozódik. Ebből azonban nem minden autóipari nemzet fog egyformán profitálni. A legnagyobb beszállító országok, Japán és Németország piaci részesedése tovább csökken és 2022-ben összesen 42 százalék lesz. A koreai és kínai beszállítók viszont jelentősen növekednek és piaci részesedést szereznek. Az Egyesült Államokban az IRA (Inflation Reduction Act) szabályozás egy teljesen új piacot teremt. Az elemzők szerint sok mozgás lesz a beszállítói iparágban.
Top 100 autóipari beszállító 2022-ben (millió euró)
Bosch 52 600
Denso 44 500
ZF Friedrichshafen 39 905
Continental 39 409
Hyundai Mobis 38 203
Magna 35 935
CATL 33 423
Aisin 30 865
Michelin 28 590
Forvia 25 458
Bridgestone 23 667
Hasco 22 358
Cummins 22 134
Valeo 20 037
Lear 19 840
Goodyear 19 758
Tenneco 18 037
Aptiv 16 609
BorgWarner 15 006
Sumitomo Electric 14 890
Panasonic 13 638
Adient 13 618
Hitachi 13 212
Mahle 12 434
Weichai Power 12 144
Schaeffler 11 538
Yazaki 11 288
Toyota Boshoku 11 271
LG Energy Solution 10 982
Gestamp 10 726
Marelli 10 514
Motherson Group 9685
Dana 9645
Plastic Omnium 9477
BHAP 9125
Vitesco Technologies 9070
TE Connectivity 8851
Autoliv 8397
JTEKT 8086
Flex-N-Gate 7502
Brose 7400
Benteler 7138
Clarios 7133
Joyson 7034
Infineon 6998
Sumitomo Rubber Industries 6810
Pirelli 6616
Toyoda Gosei 6614
NXP Semiconductors 6533
Harman (Samsung) 6530
LG Electronics 6366
Hanon Systems 6350
Hankook Tires 6178
Koito Manufacturing 6113
Citic Dicastal 6042
Mitsubishi Electric 5732
Eberspächer 5676
ST Micro 5669
SK on 5607
HL Mando 5532
American Axle 5510
Hyundai WIA 5486
Samsung SDI 5421
Dräxlmaier 5100
ThyssenKrupp Automotive 5021
IAC 4972
GKN 4938
Texas Instruments 4755
Renesas 4673
Freudenberg 4594
ZC Rubber 4485
Grupo Antolin 4451
Nemak 4432
NTN 4396
Linamar 4385
Webasto 4339
Yokohama Rubber 4336
Leoni 4272
Mann + Hummel 4199
Fuyao 3969
Futaba Industrial 3948
Tokai Rika 3897
CIE-Automotive 3839
Knorr-Bremse 3750
NSK Group 3722
Nexteer Automotive 3646
Brembo 3629
Toyo Tire Corporation 3602
Visteon 3567
Martinrea International Inc 3465
Garrett Motion Inc 3422
Aunde 3400
Sumitomo Riko 3320
TI Fluid Systems 3268
Eaton 3198
Onsemi 3194
NGK Spark Plug 3154
Iochpe-Maxion 3115
Flex 3106
SL Corporation 3072